Global FinTech Funding Trends Report｜全球金融科技投融资趋势报告（2022年度）

概览与洞察

• 2022年，全球金融科技行业投融资事件总次数为3294次，总金额为1681亿美元。一季度和二季度的投融资次数和金额最多，四季度的投融资次数和金额相比前三季度均有所下降。

• 全球金融科技行业正趋于成熟，行业的早期创业仍然活跃。全球C轮及以后的投融资金额为301亿美元，占到总体的34%，而种子轮、A轮的投融资事件次数最多，为1430，占到总体的71%。

• 美洲地区、亚太地区和欧洲地区是2022年投融资热门地区，美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟。

• 证券与资管、银行与借贷和支付是2022年投融资最火热的领域，占到全行业投融资总额的72%。

• 证券与资管及支付是2022年金融科技发生超大投融资事件最为集中的两个细分领域，其次数占比分别为为10.88%、12.09%的过亿投融资事件，获得的投融资金额占比分别高达83.67%、85.74%。FNZ是证券与资管领域公司，Checkout.com是支付领域公司，分别以14亿、10亿美元的单笔融资贡献了2022年度金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷、保险与保险科技领域的过亿投融资事件金额占比也均超70%。

• 中国的证券与资管获融资项目多于其他领域，美国获融资最多的领域是区块链，其次为证券与资管、银行与借贷。

融资概况

  

区域分析

美洲地区、亚太地区和欧洲地区是2022年投融资热门地区

• 美洲地区、亚太地区和欧洲地区投融资事件次数分别为1809次、 799次和578次，投融资金额分别约为807亿美元、429 亿美元、348亿美元，占到全球总投融资金额的94.3%。

各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区

• 从投融资次数来看，2022年各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为554次和222次，占到对应轮次的53%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之后的投融资事件略多于C轮之前。

美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡

• 美洲地区获得的种子轮和IPO投融资金额最多，占比均超过60%，除天使轮外，其他轮次的融资金额占比均在50%左右；欧洲地区获投资的轮次集中在B轮、C+轮，融资金额占比在20%~30%左右；亚太地区获得投融资的轮次集中在C+轮和IPO。

行业分析

银行、证券和支付是2022年投融资最火热的领域

• 证券与资管、银行与借贷发生的投融资事件分别为852次和666次，投融资金额分别约为546亿美元和382亿美元。区块链领域发生的投融资事件超过支付领域，为778次，但支付领域的投融资金额超过区块链领域，为272亿美元。

银行、证券和支付是2022年投融资最火热的领域

• 证券与资管、银行与借贷和支付发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的57%，金额占全行业的72%。

2022年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮和B轮

• 相比于其他领域，证券与资管在投融资事件数量上占有绝对优势，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。银行与借贷、区块链、支付、保险与保险科技和另类数据领域的投融资事件主要集中在种子轮和A轮。

证券与资管及支付是2022年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域

• 证券与资管及支付领域过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达83.67%、85.74%，而次数占比仅为10.88%、12.09%。FNZ是证券与资管领域公司，Checkout.com是支付领域公司，分别以14亿、10亿美元的单笔融资贡献了2022年度金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷、保险与保险科技领域的过亿投融资事件金额占比也均超70%。

中美对比

美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃

• 总量方面，2022年中国金融科技融资次数为123次，美国金融科技融资次数为1013次；融资轮次方面，美国在各轮次的投融资次数上均多于中国，中国融资轮次中A轮的融资次数最多，美国对于早期项目的投融资次数占比更大，种子轮和A轮的次数约占总体的71%；融资金额方面，美国在各轮次的投融资金额上均多于中国，中美在各轮次的投融资金额趋势上较一致。

中国的证券与资管领域获融资最多，美国则是区块链和证券与资管领域

• 中国的证券与资管获融资项目多于其他领域，美国获融资最多的领域是区块链，其次为证券与资管、银行与借贷。

值得关注的融资TOP10（附录）

1. FNZ是一家英国财富管理技术提供商，致力于为企业和个人提供多渠道财富管理服务，已经与全球60余家金融机构进行了合作。

融资金额：14亿美元

参投机构：CPP Investments, Motive Partners等

2. Checkout是一家英国在线支付解决方案提供商，在整个支付价值链中提供完全透明的服务，公司目前处理150多种货币，为商家提供所有国际卡和本地流行的支付方式。

融资金额：10亿美元

参投机构：Altimeter，Franklin Templeton等

3. Toss是一个韩国手机金融服务平台，为其 500 万用户提供银行业务、P2P 借贷、基于移动的股票交易和投资、保险、信用评分服务等功能。

融资金额：4.05亿美元

参投机构：Aspex Management等

4. Amber Group 成立于 2017 年，总部位于中国香港，是一家全球化加密金融智能服务提供商，为 500 多家知名大型机构提供全年 24 小时全天候服务。

融资金额：3亿美元

参投机构：Fenbushi Capital等

5. 作为硅谷资本最雄厚的旅游创企之一，TripActions建立了一个人力资源和费用系统的商务旅游整合平台，旅客可以预定航班、酒店和交通形式，并且获得全天候、全球性的技术支持。

融资金额：3.04亿美元

参投机构：Andreessen Horowitz等

6. Uniswap是基于以太坊的美国去中心化交易所，致力于建立一个NFT聚合器，解锁代币和NFT之间的新交互。用户可以通过Uniswap自由兑换ETH和ERC20代币以及提供流动性。

融资金额：1.65亿美元

参投机构：Polychain Capital, Paradigm, SV Angel等

7. FinAccel是一家印度尼西亚在线支付服务商，专注于数字信用卡领域，旨在帮助用户在东南亚地区进行线上支付，满足其在线支付与交易需求。

融资金额：1.4亿美元

参投机构：Cathay Innovation等

8. Bilt Rewards是一家美国的联名信用卡提供商，允许租房者通过支付租金赚取积分，并且能够使用积分来抵扣租金或支付未来的房屋首付款。

融资金额：1.5亿美元

参投机构：Left Lane Capital, Camber Creek等

9. Aztec是一家致力于将以太坊交易私有化的英国初创公司，旨在使金融机构可以轻松使用ETH公链进行私人交易，其研究团队为以太坊的第二层带来了多项研发突破。

融资金额：1亿美元

参投机构：Andreessen Horowitz, A Capital Group等

10. Capital on Tap是一家私营金融科技公司，为英国和美国的中小企业提供资金。这家英国公司已为英国和美国的超过 200,000 家中小型企业提供了超过 4B 英镑（约 4.7B 欧元）的融资。

融资金额：1.1亿美元

参投机构：Atalaya Capital等

附注：方法论

行业定义

• 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。

• 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。

• 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。

• 支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。

• 区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。

• 另类数据：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过非传统数据获取有价值的信息。

地区定义

• 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；

• 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；

• 欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；

• 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；

• 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。